Agenda de las microfinanzas y la economía sostenible

San José, Costa Rica. Curso regional Riesgo de Mercado, 27 y 28 de noviembre de 2014, Hotel Park Inn, organizado por la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif) y la Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (Redcom). El curso presenta los aspectos conceptuales, normativos y operativos del riesgo de mercado, de tal manera que el participante cuente con un adecuado entendimiento para una correcta implementación. De todos los aspectos del riesgo de mercado que confrontan las instituciones microfinancieras se profundiza en dos áreas, por la importancia que representan y porque son los primeros que los entes reguladores requieren que se les monitoree: tasa de interés y tipo de cambio. Facilitadora del curso: Ligia Castro Monge, especialista en regulación de intermediarios financieros, microfinanzas, análisis y gestión de riesgo.

Muhammad Yunus

Ciudad de México, México. Cumbre Mundial sobre Empresas Sociales 2014, 27 al 29 de noviembre de 2014, Centro de Exposiciones y Convenciones Bancomer Santa Fe, con la organización del Yunus Centre. Motivaciones y metas de organizaciones que apoyan las empresas sociales en México y Centroamérica; la práctica de las empresas sociales en América Latina; cómo esta comunidad concibe las empresas sociales hacia 2020; perspectivas de la empresa social en la prestación de servicios de salud. Ponencia pública de Muhammad Yunus (29 de noviembre, 11 am, en inglés con traducción simultánea). Segunda conferencia de investigación en empresas sociales (25 y 26 de noviembre, Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe).

Río de Janeiro, Brasil. Maratón Sebrae de Negocios Sociales, en su segunda edición, 27 al 30 de noviembre de 2014, en el marco de la Feria del Emprendedor, Riocentro, organizada por el Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Sebrae). El año pasado la maratón tuvo 317 inscriptos, 52 negocios seleccionados y 6 vencedores. Uno de ellos, una dentista de la favela Vila Cruzeiro, además de tener la posibilidad hoy de expandirse a otras comunidades, está negociando la internacionalización de su producto. El emprendedor innovó al desarrollar un formato de atención por medio de un kit odontológico que puede ser transportado por un motoboy, capaz de asistir casos de urgencia en áreas de difícil acceso. Los negocios sociales son definidos por Sebrae como aquellos emprendimientos que, junto a su viabilización económica, se focalizan en la solución, o minimización, de un problema social o ambiental de una colectividad.

Nueva York, Estados Unidos. Micro-subvenciones y los más pobres: una noche con Trickle Up, con la VP de Programas de la organización, Jaya Sarkar, 1º de diciembre de 2014, 6:30 pm a 8:00 pm, Baruch College, charla organizada por el Club de Microfinanzas de Nueva York (Mfcny). Fundada en 1979, Trickle Up usa un modelo que difiere de las microsubvenciones tradicionales. En las últimas décadas, Trickle Up (expresión que, en español, debería decirse “goteo hacia arriba”) ha proporcionado financiamiento semilla mediante subvenciones de 100 dólares, hoy a través de organizaciones locales. Este mínimo capital va acompañado por capacitaciones sobre cómo hacer crecer una microempresa y fomentar grupos de ahorro. Sarkar ha trabajado durante veinte años junto a la organización Plan International y ha sido directora regional para las Américas de ChildFund.

Lima, Perú. 20ª Conferencia de las Partes (COP20), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc), 1 al 12 de diciembre de 2014, emplazamiento especial de 90 mil metros cuadrados en el distrito limeño de San Borja, con el objetivo de avanzar en los compromisos globales para la reducción de gases de efecto invernadero que sustituirán al protocolo de Kyoto y que habrán de aprobarse durante la COP21 en 2015, en París. Representantes de 33 países de América Latina discutieron los días 17 y 18 de noviembre pasados en Mendoza, Argentina, las propuestas que llevará la región a la cumbre climática mundial de Lima. El III Diálogo Regional sobre finanzas del clima en América Latina y el Caribe hizo un enérgico llamado a las grandes potencias mundiales para que lideren la lucha contra el calentamiento global y recomendó a los países en desarrollo que adapten mecanismos institucionales de acceso al financiamiento que ofrece el Fondo Verde de Naciones Unidas, que planea administrar US$ 100 mil millones al año para socorrer a los países en vías de desarrollo en la implementación de medidas de adaptación y mitigación.

Análisis del deterioro de cartera en Perú y prácticas de gestión exitosas en América Latina

(Mundo Microfinanzas) El Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Copeme) realizará los próximos 22 y 23 de agosto, en su Auditorio de Lima, el seminario-taller Préstamos a la Micro y Pequeña Empresa: Experiencias exitosas en la gestión de cartera y metodologías de crédito urbano y rural.

El evento está planteado como una buena ocasión para analizar el deterioro en el portafolio de créditos observado en un importante número de IMFs del Perú.

Para los organizadores de este seminario-taller, una de las principales razones de este relajamiento es “la excesiva flexibilidad para la concesión de préstamos”, mientras que por otro lado se detecta “poca claridad de las políticas crediticias y su reiterada transgresión” en distintas microfinancieras del país.

De acuerdo con Copeme, estos aspectos han afectado la sostenibilidad institucional, “motivando la reorientación de los esfuerzos y prioridades a la gestión de la cartera con problemas de morosidad”.

“Si a ello sumamos el creciente número de clientes con deudas múltiples en el sistema financiero, concluimos que los riesgos asociados a la gestión de las carteras deben merecer una especial atención, no sólo en la etapa de seguimiento, sino desde la misma originación”, sostiene la red peruana.

El seminario, impartido por el experto internacional en microfinanzas Aristóteles Esperanza, expondrá además prácticas exitosas de administración de portafolios en IMFs de América Latina.

Más información e inscripciones: Srta. Claudia Vargas (cvargas@copeme.org.pe).

Micronoticias del Perú

Fortalecer productoras. El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) aprobó recientemente una cooperación técnica de más de US$ 920 mil para un proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortalecer, el cual permitirá que 1.500 productores rurales de bajos ingresos tengan acceso a un financiamiento adaptado a sus necesidades, mejoren sus capacidades y productos, y se vinculen con mercados más rentables. Pese a la importancia de la agricultura en la economía rural peruana, los pequeños productores y microempresarios que participan en las cadenas de valor agrícolas perciben ingresos bajos por su producción, de allí que el proyecto del Fomin trabajará sobre tres ejes: diseño y lanzamiento de nuevos productos crediticios, capacitación a pequeños productores y acceso a asistencia técnica y educación financiera para las mujeres productoras.

Asomif Perú. La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú) realiza este sábado 16 de agosto, de 9:00 a 18:00 hs, en el distrito de San Isidro (Lima), el seminario taller Gestión de la cartera de créditos. Basado en riesgos (Resolución SBS N° 3780-2011). Riesgos de crédito y su evaluación; el riesgo de sobreendeudamiento; modelos cualitativos y cuantitativos; análisis e interpretación de estados financieros; aplicación para el análisis y evaluación crediticia minorista (mypes); presentación de casos y discusión en grupos, serán, entre otros, los puntos a abordar. Dirigido a jefes de agencias, jefes zonales y regionales, jefes y analistas de crédito, asesores de crédito, promotores y personal interesado de IMFs, cajas rurales, cajas municipales, edpymes, financieras, cooperativas, ONGs y bancos que realizan microfinanzas. Informes: rayala@asomifperu.com.

Giro a la exclusión. “En los últimos 20 años, el Estado peruano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de recursos naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades campesinas y nativas, las que suman más de diez mil comunidades en todo el territorio nacional (…) Sin embargo, estos datos no son oficiales porque en el Perú no existe un registro oficial, ni tampoco un catastro rural unificado, que permita establecer la seguridad territorial de dichas comunidades, las que son amenazadas por proyectos de inversión privada y pública”. Así denunció el coordinador del colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, del Instituto del Bien Común (IBC), Luis Hallazi, en el artículo “Un peligroso giro peruano a la exclusión”, publicado por el IBC en su portal el pasado 7 de agosto, donde señala que desde 1990 los sucesivos gobiernos aplican un modelo que busca seguridad jurídica de las inversiones, “lo cual significa básicamente beneficiar a cualquier costo a empresas transnacionales, vulnerando, la mayoría de las veces, los derechos humanos de dichas comunidades”.

Cambio climático en Cusco. Gobierno de Cusco, junto a representantes de la sociedad civil, realizaron la instalación del Consejo Regional de Cambio Climático de la Región Cusco, en el sur peruano, que tiene como finalidad generar y plantear propuestas en torno a la normativa y lineamientos de políticas relacionados con el cambio climático, así como concertar e impulsar de manera articulada la implementación de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, informó la organización CARE Perú. Care forma parte del consejo y ha participado activamente en su proceso de formación, además de integrar la Plataforma de Glaciología de la Región Cusco y del Grupo Impulsor de Recursos Hídricos de la cuenca Vilcanota Urubamba.

Últimas micronoticias del Perú: 12 de mayo de 2014 

Riesgos inherentes a la prestación de servicios financieros a través de teléfonos móviles

(Mundo Microfinanzas) Identificar vulnerabilidades, riesgos y restricciones que enfrentan los consumidores de servicios financieros móviles es el objetivo principal que se ha propuesto el documento Servicios Financieros Móviles. Protección al consumidor en los servicios financieros móviles, publicado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).

Los SFM están mostrando en todo el mundo un gran potencial para reducir dramáticamente el costo de entregar servicios financieros a los consumidores y promover una mayor inclusión financiera, al llegar tanto a nuevos segmentos de la población, como a más áreas geográficas, destaca el estudio, que ha estado a cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Financieros Móviles de la AFI.

Algunos de los riesgos identificados por la publicación, tanto desde el lado de la demanda como de la oferta, son los siguientes:

- Una gran proporción de clientes objetivo, generalmente el segmento más vulnerable de la población, puede no estar familiarizada con la tecnología y con el lenguaje predominante de los servicios financieros móviles, probablemente recién esté empezando a utilizar servicios financieros formales y tenga capacidades limitadas para protegerse de prácticas desleales;

- El uso de SFM y agentes bancarios conlleva nuevos riesgos operacionales y técnicos, como nuevas formas de fraude, diseño inadecuado de los productos y fallas en el sistema;

- La falta de información adecuada y completa que incrementa el riesgo de cometer errores, tanto en la etapa de registro como en la operación;

- La funcionalidad de seguridad de los teléfonos celulares básicos no garantiza un cifrado de extremo a extremo, además de enfrentarse a posible robo de identidad y operaciones fraudulentas;

- Riesgo en el uso de agentes externos o terceros para la provisión de SFM;

- Protección de la privacidad del consumidor.

El documento ofrece además una sección sobre responsabilidad de los proveedores de servicios financieros móviles donde se señala, entre otros puntos, la necesidad de demostrar un conocimiento cabal del mercado objetivo al que se apunta, adecuados programas de educación al consumidor y manuales operativos que garantice una gestión apropiada de riesgos.

De acuerdo con la AFI, contar con directrices eficaces de protección al consumidor para los SFM puede ayudar a incrementar la confianza del consumidor, que a su vez puede mejorar el consumo y el uso de estos servicios, y a la vez brindar a los reguladores pautas para proteger a los consumidores sin imponer altos costos a los operadores.

Referencia

Servicios Financieros Móviles. Protección al consumidor en los servicios financieros móviles (AFI, Grupo de Trabajo de Servicios Financieros Móviles, Nota de Orientación Nº 13, Mayo de 2014, Bangkok).

El documento también ha sido editado en inglés (marzo de 2014) y en francés (mayo de 2014).

El Banana Skins 2014 halla desorientación estratégica en la industria

(Mundo Microfinanzas) El informe Microfinance Banana Skins 2014, de la think tank británica Centro para el Estudio de las Innovaciones Financieras (CSFI), encuentra que el sobreendeudamiento sigue siendo la principal preocupación del sector de las microfinanzas a nivel global.

Como en el último informe, de 2012, la tendencia de los clientes a asumir compromisos financieros por encima de sus posibilidades de pago fue elegida como el mayor riesgo para el sector por dos de cada tres profesionales y analistas interrogados por la encuesta.

Entre todas las regiones comprendidas, América Latina fue la que asignó mayor preocupación al sobreendeudamiento (8,4 puntos versus 7,5 del promedio). Dentro de América Latina, los encuestados peruanos se mostraron más preocupados aún, asignando 9,5 puntos al riesgo de crédito y 9,0 al sobreendeudamiento, lo que para el estudio no deja de ser notable siendo que Perú es el país mejor rankeado a nivel global por el índice Microscopio. Se señala la reciente venta de MiBanco como un síntoma no favorable en el mercado de este país.

El estudio, titulado Facing reality (“Afrontando la realidad”), revela también una gran preocupación sobre la capacidad de los proveedores de microfinanzas para cumplir con desafíos estratégicos que enfrenta la industria en áreas como la gestión de clientes, nuevos productos y cambio tecnológico, destacó el Centro para la Inclusión Financiera (CFI), uno de los financiadores de esta publicación junto con la Fundación Citi.

Si bien no se conoce en qué medida los microprestatarios atraviesan dificultades de pago, muchos encuestados dijeron que el problema ha crecido al punto de situar a la industria ante riesgos financieros y reputacionales.

Sus comentarios muestran que el sobreendeudamiento es visto como síntoma de una debilidad más profunda en la industria, por ejemplo en gobierno y gestión de las instituciones microfinancieras, controles internos y conocimiento de las necesidades y capacidades financieras de los clientes. Siete de los diez principales riesgos identificados por el estudio se relacionan con la capacidad de las IMFs para administrar exitosamente sus negocios.

La competencia es vista como uno de los factores más determinantes del sobreendeudamiento.

La otra gran área de preocupación que marca el estudio está ligada a la planificación estratégica. Los encuestados dijeron ver una industria insuficientemente percatada de los cambios que tienen lugar en el mercado y que comprometen su futuro, como el ingreso de nuevos jugadores, la innovación tecnológica y la necesidad de nuevos productos.

Distintas áreas de riesgo potenciales, como relaciones con los clientes, productos y gestión tecnológica no han merecido adecuada atención. El Banana Skins 2014 sugiere que estos elementos, subestimados, no son vistos como riesgos en sí y de algún modo determinan las realidades que la industria debe comenzar a enfrentar.

Los principales riesgos (“cáscaras de banana”) visualizados por quienes respondieron a esta encuesta fueron los siguientes:

1°: Sobreendeudamiento, 7,5 (1° en 2012)

2°: Riesgo de crédito, 6,9 (4°)

3°: Competencia, 6,9 (8°)

4°: Gestión del riesgo, 6,8 (6°)

5°: Gobernanza, 6,7 (2°)

6°: Estrategia, 6,7 (-)

7°: Interferencias políticas, 6,5 (5°)

8°: Gestión, 6,5 (3°)

9°: Regulación, 6,4 (9°)

10°: Personal, 6,3 (14°)

11°: Capacidad financiera, 6,2 (-)

12°: Riesgo de producto, 6,2 (-)

13°: Riesgo macroeconómico, 6,1 (13°)

14°: Relaciones con el cliente, 6,1 (7°)

15°: Gestión de tecnología, 6,0 (16°)

16°: Volatilidad de ingresos, 6,0 (-)

17°: Transparencia de objetivos, 5,9 (11°)

18°: Fondeo, 5,8 (17° muy poco fondeo, 19° demasiado fondeo)

19°: Liquidez, 5,8 (10°)

En el reporte se pueden ver las variaciones de este ranking según los distintos sectores profesionales y por regiones.

Respondieron el cuestionario del CSFI profesionales y analistas de 70 países, de los cuales el 16% son de América Latina (15 de México, 8 de Perú, 8 de Colombia y 4 de Paraguay, entre los países de la región más participativos). En la descomposición de la muestra, las regiones con mayor cantidad de encuestados son Norteamérica (22%) y Europa occidental (21%). Los países que más respuestas aportan son Estados Unidos (61), India (26) y Reino Unido (24).

La mayor parte de los sondeados son proveedores de servicios (35%), seguido por inversores (19%), proveedores de apoyo (19%), consultores y académicos (13%), otros (7%), reguladores (4%) y calificadoras de rating (3%).

Para descargar el informe desde el Centro para la Inclusión Financiera seguir este vínculo.

Referencia

Microfinance Banana Skins 2014. The CSFI survey of microfinance risk. Facing reality (CSFI, Londres, 2014)

Artículos relacionados

El fantasma del sobreendeudamiento (30 de julio de 2012)

Micronoticias de Bolivia

Función social de las IMFs e indicadores de desempeño. Incorporar estratégicamente los últimos avances de la industria de las microfinanzas en materia de medición del desempeño social, al desafiante contexto regulatorio boliviano, principalmente a partir de la Ley de Servicios Financieros aprobada en agosto de 2013, que compromete a las entidades financieras a coadyuvar al logro de los objetivos de desarrollo productivo del país y eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, fue el objetivo central del Seminario Taller “Gestión del desempeño social y gestión de riesgos”, organizado por Finanzas de Todos (Findeto), Oikocredit, la organización donante holandesa Hivos y el Foro Latinoamericano de Finanzas Rurales (ForolacFR). La formación, llevada a cabo los días 20 y 21 de marzo pasados en La Paz, consistió en una primera jornada enfocada en lo estratégico, apuntando a lograr un consenso respecto a la importancia de la GDS y la gestión integral de riesgos por los tomadores de decisiones de las entidades financieras, así como conocer experiencias internacionales y examinar de qué manera las entidades financieras pueden incorporar el desempeño social en sus planes estratégicos bajo el nuevo marco regulatorio, mientras que la segunda jornada estuvo dedicada a brindar entrenamiento técnico y analítico a mandos medios de las entidades, a partir de estándares y herramientas internacionales.

El evento consistió en una doble jornada estratégica y analítico-práctica
(foto: Finrural)

El programa del seminario dispuso la participación de amplia gama de organizaciones, tanto bolivianas como regionales e internacionales: Lenny Valdivia, directora ejecutiva del organismo supervisor de Bolivia ASFI; Carmen Velasco, co-fundadora de Pro Mujer y actualmente co-presidente del Sello de Excelencia en Microfinanzas (Truelift); Fabiola Céspedes, coordinadora técnica del ForolaFR; Cara Forster (SPTF); Laura Galindo (Smart Campaign); John Bergeron (director de Truelift); Renso Martínez (MIX); Analí Oda (Planet Rating); Aldo Moauro (Microfinanza Rating); Maritza Rodríguez (MicroRate); representantes de las redes microfinancieras Asofin y Finrural, la Asociación de Bancos Privados (Asoban) y de las IMFs Sembrar Sartawi, Banco Fie (única entidad boliviana reconocida con el sello “Practicante emergente” de la iniciativa global Truelift), Crecer (con certificación en Protección al Cliente de la Smart Campaign) y el estatal Banco Unión, entre otras. Al comentar el evento en su blog, y remarcar la necesidad de un contacto más fluido entre reguladores y profesionales, Truelift dijo que, a diferencia de algunos países vecinos que han separado reguladores para instituciones financieras formales y para instituciones microfinancieras, Bolivia tiene un cuerpo que cubre a ambos sectores, lo que pone una “gran carga sobre ASFI en desplegar reglas para operaciones muy diversas”, además del hecho de que la nueva ley fija techos para los créditos y pisos para las captaciones lo que “ya ha producido el cierre de algunas líneas de productos que eran muy populares entre los clientes pobres bolivianos”.

“Más empobrecidos que cuando iniciaron su emprendimiento”. Para el académico Alberto Bonadona Cossio, la mayoría de las instituciones de microfinanzas en Bolivia no han cambiado en lo esencial su manera de operar sobre la base de un enfoque de sostenibilidad y no de un enfoque impulsado por la pobreza. En un artículo publicado el 10 de mayo pasado en el diario Página 7, de La Paz, Bonadona reveló que tal ha sido el argumento de defensa de una tesis de maestría en la Universidad Andina -que él tuvo oportunidad de presenciar- y acordó que “en claro contraste al éxito logrado por las empresas microfinancieras se encuentran los tres cuartos de millón de usuarios de este servicio”.

“De acuerdo con la tesis mencionada, no existe una clara tipificación legal de lo que se califica como microempresario o, incluso, empresa unipersonal. Abundantemente utilizados estos términos, no poseen una legislación que las respalde, particularmente en cuanto a lo que se refiere a la distinción entre el patrimonio de la empresa (micro) como tal y el patrimonio personal. O sea que si pierden el primero están perdiendo también el segundo. Vale decir, este sector que incorpora a los informales, a los más pobres de esta sociedad de pobres, que se supone acceden a un crédito para mejorar su situación económica, si por cualquier razón o riesgo pierden en su actividad, acabarán más empobrecidos que cuando iniciaron su actividad emprendedora”, sostuvo el académico.

Hay vida después de la regulación. La histórica reforma financiera que acometió Bolivia el último año forzará a los bancos del sector privado del país a ser más eficientes y competitivos en desmedro de sus márgenes de rentabilidad, aseguró el analista de rating de Fitch, César Arias, a BNAmericas. Las entidades “no tienen otra opción” sino lograr mayores niveles de eficiencia y competitividad, según el analista, quien agregó que los bancos en países como Venezuela y Ecuador han mostrado que esto es posible a la hora de afrontar reformas y políticas gubernamentales que moderan sus ganancias.

De acuerdo con el artículo, el ROE promedio de los bancos privados bolivianos viene cayendo de 21% en 2007 a 17,5% en 2012 y luego a 14% el año pasado, principalmente como consecuencia de impuestos gravados sobre rentas extraordinarias y transacciones de divisas. Arias dijo que todavía es demasiado pronto para estimar cuánto más caerá la rentabilidad del sector como consecuencia de la reforma financiera, pero destacó como algo positivo que el gobierno haya adoptado un enfoque gradual en la implementación de la nueva ley.

Últimas micronoticias de Bolivia

21 de febrero de 2014

5 de diciembre de 2013

28 de octubre de 2013

Panamá: Políticas de inclusión para economías competitivas pero de alta informalidad

Vendedores ambulantes en San Miguelito,
área metropolitana de la Ciudad de Panamá
(foto: Brad Perkins bajo régimen Creative Commons)

(Por Rosa Matilde Guerrero M y Ruth Arregui S, para Mundo Microfinanzas) Según cifras del FMI, la economía panameña mantendrá un crecimiento de alrededor del 7,5% y 7% en 2013 y 2014, respectivamente, y continuará siendo uno de los grandes líderes del desarrollo económico en la región. La tasa de inversión se incrementaría del 29,5% del PIB en 2012 a un 32,2% en 2014, “muy cerca de las tasas máximas observadas en los países del sudeste asiático”. La tasa de desempleo fue en 2013 del orden del 4% y se espera se mantenga para 2014. La inflación estará en el orden del 4% anual para los dos años.

Sin embargo, entre los retos que la economía panameña tendrá que afrontar, está la desaceleración, además de otros que, según el FMI, tras la crisis económica mundial, serían: “lento crecimiento en los principales socios comerciales, condiciones financieras más restrictivas debido al proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y un continuo deterioro de los términos de intercambio”. Mientras que “la pobreza y la desigualdad, aunque están disminuyendo, siguen siendo relativamente altas en comparación con países similares de la región”.

Varios estudios especializados han confirmado que una de las herramientas que contribuye a mejorar los niveles de ingreso, y por ende a reducir la pobreza, es el acceso y uso a productos y servicios financieros. Después de tres años, Panamá consolida su posición en el puesto 40º como la economía más competitiva en América Central, y la segunda en América Latina, después de Chile. El índice de competitividad para el desarrollo del mercado financiero panameño, en comparación con el de América Latina y el Caribe, lo coloca como uno de los líderes para el período 2013-2014.

La inclusión financiera, entendida como el acceso y utilización de servicios financieros formales por parte de la población excluida, con calidad, a precios asequibles y provistos de una manera eficiente por entidades financieras a personas de bajos ingresos, discapacitados, minorías étnicas, habitantes de zonas rurales, urbano-marginales, micro y pequeños empresarios, ubica a Panamá con los siguientes indicadores (cobertura de microcrédito, en base al reporte Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras 2013, del Fomin):

- Proporción de la población adulta mayor de 15 años con microcrédito: 1,38% (vs. Costa Rica 1,62; El Salvador 7,14; Guatemala 5,26; Honduras 3,92; Nicaragua 8,76; y República Dominicana 4,99);

- Proporción de la población de trabajadores del sector informal con microcrédito: 5,0% (vs. Costa Rica 6,6; El Salvador 19,9; Guatemala 11,7; Honduras 9,9; Nicaragua n/d; y República Dominicana 14,2);

- Proporción de la población atendida por el sistema financiero con microcrédito: 5,52% (vs. Costa Rica 3,23; El Salvador 51,03; Guatemala 23,89; Honduras 18,69; Nicaragua 62,58; y República Dominicana 13,12).

Según la información precedente, los retos para Panamá se concentrarían en: i) proporción de la población adulta con microcrédito; ii) proporción de trabajadores del sector informal con acceso al crédito; iii) proporción de la población atendida por el sistema financiero con microcrédito.

Panamá cuenta con tres bancos especializados en microfinanzas: Banco Delta, GyT Continental y Mi Banco, que atienden a micro y pequeñas empresas informales. Bancos más grandes como Global Bank, Davivienda, BAC y Universal, más los públicos Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá (BNP), continúan siendo los más reconocidos, otorgando créditos a pymes más grandes, con un mayor grado de formalización. Las tres financieras que proveen recursos al sector micro son Microserfin, Centro Financiero Empresarial (CFE) y Financia Credit. El sector cooperativo de ahorro y crédito cuenta con alrededor de 180 instituciones, cuya labor se extiende particularmente hacia clientes de las provincias, zonas urbanas y suburbanas. La oferta de crédito del conjunto de actores citados estaría en el orden de US$ 1.500 millones, según las fuentes consultadas, Superintendencia de Bancos (SBP), Ipacoop, Redpamif y Redcamif.

Por otra parte, se debe señalar que el BNP maneja el mayor volumen de operaciones de microcrédito, particularmente en el sector agropecuario. Cuenta con cerca 64 sucursales, 50 por ciento de las cuales se encuentran en los principales centros urbanos del país, y el resto en áreas urbanas y rurales de provincias, pequeños pueblos de 1.000 a 3.000 habitantes, donde los demás bancos no tienen cobertura. Los grandes bancos comerciales, debido a las nuevas normas que ha impulsado la SBP durante 2012 y 2013, entre otros factores, ha incursionado con metodología especializada en crédito para el sector microempresarial (HSBC, Global Bank, Banco General, Davivienda) y servicios financieros como agentes no bancarios, cuentas de ahorro a diferentes niveles de ingreso, entre otros.

El desarrollo de las microfinanzas en Panamá posee varias diferencias respecto a otros países de la región, particularmente en lo que se refiere a niveles de cobertura y acceso de población rural, adulta y joven, y limitado acceso al crédito de sectores informales de la economía (mipymes). A no dudarlo, una política pública armónica de inclusión financiera que continúe articulando los acuerdos público- privados, podrá enfrentar con dinamismo los desafíos antes citados.

En otro aspecto, sistemas de gestión de riesgo alternativos y dinámicos, que reduzcan los costos de los beneficiarios finales y de las instituciones financieras en mercados como el panameño, son instrumentos que pueden contribuir a los procesos de inclusión financiera, y elevar los niveles de calidad del microcrédito y crédito para el consumo. Entre estos sistemas se cuenta el que promueve Garantías Comunitarias, vía su mecanismo de Gestión y cobertura de riesgo para microfinanzas y consumo, que se compone de tres mecanismos complementarios y simples:

1.      Análisis de gestión de riesgo 

  

a. Se identifica  el uso de scoring para el estudio de crédito, el manejo de modelos predictivos y la aplicación de políticas de Perdida Esperada (PE); asimismo, la adecuación de la estructura contable a las normas internacionales financieras;

b. Se determina el tipo de cuotas mensuales que necesitaría la institución financiera para que sus flujos estén equilibrados y la cartera al día (nivel de cobertura de riesgo óptimo);

c. Se establece el requerimiento de entrenamiento y capacitación de funcionarios de la institución financiera en PE y temas relacionados.

2.      Cámara de compensación temporal del riesgo mientras el deudor estabiliza sus pagos. Con una gestión rápida y sencilla, la institución financiera puede reclamar temporalmente la cobertura (por cuotas), en el momento que el titular del crédito incumpla con el pago. 

3)  Recuperación-cobranza prejudicial: recuperación de las cuotas cubiertas por la cámara de compensación temporal, cobranzas prejudiciales rápidas y seguras, cuya misión es mantener el valor de la cartera y el cliente.

Referencias bibliográficas

- Acuerdos Bancarios 1998-2013, Superintendencia de Bancos de Panamá.

- Arregui Solano Ruth, Guerrero Rosa Matilde y otros, De la Definición a la Práctica: Haciendo Inclusión Financiera. Nuevo Eje Estratégico del Banco Central, BCE, Quito, 2012.

- Bases de datos de la SBP, de 2003 a 2013.

- Bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

- CGAP, GPFI: Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor. Toward Proportionate Standards and Guidance, 2011.

- Delgado F. y Wezel T: “Análisis de la situación del sistema bancario en Centroamérica”, Fondo Monetario Internacional, 2010.

- Equlibrium Calificadora de Riesgo: “Análisis de la Situación del Sistema Bancario en Centroamérica”, Panamá, 2012.

- FMI, Banco Mundial, datos tomados de referencia.

- Fondo Multilateral de Inversiones: Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras 2013 (por Verónica Trujillo, Washington D.C, 2013).

- Guerrero Rosa Matilde y Focke K: “Nota de Política Sectorial: Sector Financiero Panameño”, BID, Estados Unidos, 2009.

- Guerrero Rosa Matilde y otros, “Inclusión Financiera. Aproximaciones Teóricas y Prácticas”, BCE – AFI, Quito, 2012.

- Ipacoop, publicaciones varias.

- Redcamif: Las microfinanzas en Centroamérica. Compendio regional, Cuaderno de microfinanzas N° 6 (2009) y otros.

- Redcamif: “Boletín Microfinanciero de Centroamérica y el Caribe”, 2012.

- Redpamif, publicaciones varias.
- World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013-2014, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab editor, Ginebra, 2013. 

Micronoticias de República Dominicana

Piloto: Test psicométricos con emprendedores habituados al cash. MasterCard iniciará este mes la implementación de un proyecto piloto en el que aplicará parámetros psicométricos para el análisis de riesgo con clientes pequeños y medianos empresarios del banco dominicano BHD. Edward Glassman, ejecutivo para productos comerciales globales de MasterCard, reveló en un reciente artículo del The New York Times que ha estado indagando en modelos de evaluación alternativos, tras conocer de parte de algunos bancos que hay disposición para ampliar el financiamiento a pymes, pero que se carece de herramientas adecuadas para hacerlo.

Edward Glassman

Aunque el modelo necesita un mayor aceitamiento (tweaking) que contemple las diferencias entre préstamos a plazo y tarjetas de crédito, Glassman confió que, con la transición del cash a los pagos electrónicos, estas nuevas estrategias encajarían perfectamente. De acuerdo con la información del NYT, bancos en dieciséis países están utilizando test psicométricos para predecir comportamientos de pago de empresarios informales, que suelen ser rechazados por los análisis convencionales de riesgo, siguiendo el modelo pergeñado por el Entrepreneurial Finance Lab (EFL) -originalmente un proyecto doctoral en Harvard- y que en América Latina cuenta con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID.

Superintendencia lanzó una campaña de educación financiera. La Superintendencia de Bancos (SB) lanzó a mediados del mes de diciembre la campaña de educación financiera que abarcará distintas fases como el ahorro, la planificación financiera y el manejo del crédito, entre otros aspectos relativos al manejo de las finanzas personales. La campaña está dirigida tanto a usuarios del sistema como a personas no bancarizadas, para quienes se desarrollarán esfuerzos en la línea de estimular la inclusión financiera, informó la SB.

Rafael Camilo

Al presentar la campaña, el superintendente Rafael Camilo dijo que “la Superin­ten­den­cia de Ban­cos entiende que una ciu­dadanía edu­cada en torno al manejo de sus finan­zas per­son­ales, estará en capaci­dad de defender de manera efec­tiva sus dere­chos y en capaci­dad de cumplir con los com­pro­misos que con­traiga al adquirir un pro­ducto o ser­vi­cio financiero”. En una primera fase orientada al uso responsable de las tarjetas de crédito (hay más de 3 millones de tarjetahabientes dominicanos, en un país con 6 millones de adultos mayores de 18 años, según el Censo 2010), la campaña se difunde a través de mensajes por radio, televisión e internet y ha habilitado una página web y un canal de Youtube a fin de poner a disposición del público varios videos educativos e informativos.

Crédito educativo beneficiará a universitarios de escasos recursos de Santiago. La microfinanciera Fondesa y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) suscribieron a fin de año un contrato de préstamo, por 2 millones de euros, para desarrollar un programa de créditos educativos de la Universidad Isa en la ciudad de Santiago, en el norte de la isla. Con la presencia de la embajadora francesa Blandine Kreiss, el acuerdo fue suscripto por el director de la oficina de la AFD en Santo Domingo, Gilles Genre-Grandpierre, y por Cristian Reyna, presidente de la junta directiva de Fondesa, quien explicó que el proyecto, que beneficiará a más de 800 estudiantes, pretende desarrollar de manera sostenible el programa de créditos educativos de la Universidad ISA.

Embajadora y representantes de Fondesa, AFD y la Universidad,
tras la firma del acuerdo
(foto: Universidad ISA)

“Este programa permite hoy en día mejorar el acceso a la educación superior de numerosos jóvenes dominicanos de escasos recursos, provenientes de toda la geografía nacional. El proyecto contempla que Fondesa asuma paulatinamente la actividad de crédito educativo para los estudiantes del ISA, brindando su conocimiento del manejo de créditos, lo que permitirá aportar recursos frescos a la Universidad a ser invertidos en infraestructuras para su campus”, dijo Reyna, según informó el centro educativo. La embajadora, en tanto, destacó que las formaciones impartidas en la Universidad ISA -que actualmente ha iniciado las obras de tres edificios de dormitorios que albergarán a partir de este semestre a cerca de 240 estudiantes- están orientadas a las técnicas agrícolas y son un pilar para el desarrollo de la República Dominicana.

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