¿Hacia dónde van las microfinanzas en Guatemala y cómo navegar en una crisis sectorial?

(Mundo Microfinanzas) ¿Hacia dónde van las microfinanzas en Guatemala y cómo navegar en una crisis sectorial?, ¿cómo pueden las instituciones de microfinanzas locales prepararse para el nuevo escenario competitivo?, ¿cómo aprovechar las nuevas tecnologías de información para lograr la inclusión financiera?

Estas son algunas de las preguntas que se abordarán el 28 y 29 de agosto próximos en el Hotel Guatemala Intercontinental, de la capital guatemalteca, en el marco del Congreso de Microfinanzas Guatemala 2014, para el que se espera la participación de más de 300 actores nacionales e internacionales del sector.

La organización del Congreso, presentado esta semana ante la prensa, confirmó para su conferencia inaugural al fundador de Finca International, John Hatch, quien disertará sobre el tema “Evolución y tendencias de las microfinanzas en América Latina”.

Durante el acto de presentación del evento tomaron intervención los miembros del comité organizador Rocael García (Finca International Guatemala), Carlos Herrera (Génesis Empresarial), Maritza Canek (Fideicomiso para el Desarrollo Local en Guatemala, FDLG), Julio Castellanos (Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola, Fundea) y José Miguel Gaitán por Corpoeventos.

En el programa preliminar del Congreso está pautado el tratamiento de temas vinculados a gobierno corporativo, gestión de riesgos en microfinanzas, tendencias de banca móvil y microfinanzas, lecciones aprendidas sobre los fracasos en microfinanzas, planes de incentivos en microfinanzas y cómo implementar la gestión del desempeño social.

“Estas temáticas se abordarán en dos días de conferencias con expertos internacionales, varios paneles entre los actores relevantes del sector y talleres sobre los temas clave para mejorar la competitividad de las instituciones especializadas en esta actividad, los cuales serán impartidos por un grupo de más de nueve expertos internacionales provenientes de toda la región”, adelantó Canek.

Herrera, por su parte, indicó: “el sector de microfinanzas en Guatemala se encuentra inmerso en importantes cambios entre los cuales se encuentran el ingreso agresivo de actores internacionales que empiezan a modificar el panorama competitivo a nivel local, los síntomas de sobreendeudamiento en algunas regiones así como el planteamiento del nuevo proyecto de regulación para el sector; por ello este congreso incluye talleres, como un espacio para el intercambio de conocimientos entre distintos actores”.

García, en tanto, tuvo ocasión de confirmar la presencia de Hatch como conferencista inaugural. El creador de la metodología microcrediticia Village Banking es reconocido a nivel mundial como uno de los pioneros de las microfinanzas a nivel mundial, por sus diversos aportes durante más de 30 años. Hatch tiene una maestría en Historia de América Latina y un doctorado en desarrollo económico por la Universidad de Wisconsin. Mientras trabajaba en su tesis doctoral, él documentó la vida y las prácticas de los pobres rurales agrícolas en Perú. En 1983 puso a prueba su metodología de bancos comunales con madres solteras, que buscaban sacar a sus familias de la pobreza extrema, y un año después fundó Finca.

A su turno, Castellanos compartió un análisis general de la situación de las microfinanzas en Guatemala y expuso la visión estratégica que se plantea el Congreso, con los desafíos y oportunidades que se abren para el sector.

Los representantes invitaron a instituciones financieras internacionales, cooperantes, consultores económicos, gerentes y miembros de juntas de instituciones del sector a participar de esta convocatoria. Para más información, conocer el programa, horarios, y precios, se puede visitar la página del evento.

Micronoticias de Venezuela

Análisis a fondo de la gestión del desempeño social. Fundación Bangente para la Economía Popular, a través de su Centro de Estudios de Microfinanzas, y con el apoyo de Bangente y financiamiento de Bancaribe, organizó el pasado 16 de julio la quinta edición del Foro Internacional de Microfinanzas, en Caracas, cuya temática en esta ocasión giró en torno a la necesidad de valorar la Gestión del Desempeño Social (GDS) como un elemento capaz de potenciar el desempeño financiero y agregar valor al proceso de rendición de cuentas en las IMFs. Virginia Soto Sira, gerente de Responsabilidad Social de la fundación, mencionó estudios que sobre el tema viene realizando esta institución venezolana, como paso previo para el desarrollo de indicadores de desempeño social: “La idea es saber cómo a través del crédito nuestros clientes han cambiado sus vidas, a través del análisis de sus necesidades y aspiraciones y de estudios de casos exitosos”, dijo.

McCandless, Medina, De Rizzo y Soto en quinto foro internacional en Caracas
(foto: Bangente)

Durante el evento, la integrante de la red Acción, Micaela McCandless, dijo que para lograr rendimiento social las IMFs deben aplicar principios de GDS que implican establecer objetivos sociales, medir el progreso alcanzado y utilizar los resultados para la toma de decisiones estratégicas, destacando el trabajo que el sector ha venido realizando en el marco de los Estándares Universales para medir el desempeño social y el ejemplo de la iniciativa de protección al cliente Smart Campaign. Por su parte, Mario Medina Blossier, jefe de Proyectos de Activo Social de Mibanco, de Perú, habló sobre la experiencia de la entidad con la metodología de la Global Report Initiative (GRI), a partir de la cual han desarrollado el tablero de indicadores en cinco áreas (inclusión financiera, banca inteligente, desarrollo del capital humano, gestión social y ambiental y gobierno corporativo), mientras que Adela De Rizzo, de la guatemalteca Fundación Génesis Empresarial, hizo hincapié en el sistema de comunicación y mercadeo necesarios para llevar adelante una GDS efectiva y eficiente: “Para que ésta tenga éxito debe estar inmersa en el ADN de la organización, es decir, formalmente establecida en sus objetivos estratégicos y aceptada por todos, adecuadamente comunicada y, además, con una evaluación de mercado que permita conocer qué productos desarrollar para cada segmento de la población y cómo hacérselos llegar”, informó Fundación Bangente.

Fondo Chino y los proyectos estructurantes. El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Temir Porras, celebró este lunes el inicio de la semana que conmemora el 12º aniversario de la entidad, afirmando que “en doce años nos hemos convertido en un pilar para el desarrollo del país”. Durante un encuentro con trabajadores de la institución, el directivo destacó la consolidación de la alianza chino-venezolana a través de mecanismos financieros binacionales.

Porras y García durante el encuentro
(foto: CAF)

“Hoy día el Fondo Chino se ha convertido en la poderosa herramienta financiera que ha impulsado proyectos estructurantes”, sostuvo el banquero, quien por caso mencionó el nuevo teleférico de Mérida, el tercer puente sobre el Orinoco, el sistema ferroviario y la construcción de viviendas. En otro orden, Porras mantuvo este martes en Caracas un encuentro con el presidente de CAF-banco de desarrollo de América Latina, Enrique García, con el objetivo de continuar trabajando en el fortalecimiento de la relación y sinergia entre ambas instituciones, informó CAF.

Postulaciones para el Microempresario del año. Hasta el 3 de agosto de 2013 hay tiempo para participar del Premio Citibank para Microempresarios 2013, que reconoce la labor de los microempresarios venezolanos en innovación, capacidad emprendedora, resultados económicos, creatividad y competitividad dentro de las áreas de comercio, producción y servicios. Como es habitual en este certamen -que se realiza en varios países-, las IMFs pueden postular candidatos microempresarios respecto a los cuales puedan evidenciar el progreso sostenido de sus negocios a partir del crédito, el mejoramiento de su calidad de vida y del grupo familiar, capacidad emprendedora, impacto social a través de la creación de empleos, entre otros resultados.

Junto con la Asociación Civil Centro Lyra, Citi impulsa este premio en Venezuela con la premisa de estimular y difundir buenas prácticas de microemprendedores, que puedan servir de ejemplo a otros. Los ganadores y finalistas serán reconocidos con premios por un total de más de 150 mil bolívares y la participación en un taller de capacitación destinado a brindar herramientas prácticas y técnicas para el fortalecimiento de sus unidades de negocio.

Nuevo libro analiza vínculo entre tipo de cambio e inflación en Latinoamérica. El director del Banco Central de Venezuela (BCV), Armando León Rojas, destacó el trabajo realizado por economistas e investigadores de distintos países de América Latina que tuvo como corolario la publicación del libro El efecto transferencia (pass through) del tipo de cambio sobre los precios en Latinoamérica, presentado el 11 de julio pasado en Caracas. El directivo dijo que para el logro de resultados efectivos en el campo de la política económica es fundamental que los responsables de su formulación y ejecución cuenten con herramientas conceptuales claras, precisas y técnicamente solventes, que contribuyan a una mejor comprensión del entorno nacional y regional.

El libro brinda insumos valiosos para analiza, medir y comprender mejor la relación que existe entre la variable cambiaria y la inflación y contiene un análisis de la cuestión en Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala y República Dominicana, además de Venezuela. “Estamos en presencia de un trabajo muy bien cuidado, muy bien elaborado, que toca uno de los temas más complejos en economía y que, por su calidad, rigor científico y multiplicidad de enfoques, seguramente será de gran utilidad no sólo para la toma de decisiones sino también en el ámbito de la docencia y la investigación académica”, aseguró León Rojas.

Últimas micronoticias de Venezuela

14 de junio de 2013

29 de mayo de 2013

22 de abril de 2013

Afectación integral de la crisis en microfinanzas centroamericanas

(Mundo Microfinanzas) Agudización de la crisis, afectación integral en IMFs, depuración, desfinanciamiento, mayor riesgo y crisis de confianza son algunas de las conclusiones a las que arribó el informe de Benchmarking 2010 para Centroamérica, elaborado por la Red Centroamericana de Microfinanzas (Redcamif) y el Microfinance Information Exchange (MIX, con sede en Washington), difundido en la reciente cumbre regional realizada en San José de Costa Rica.

Arturo Valencia

El reporte procesó información de 87 IMFs de los seis países del istmo (cifra récord), en el marco del Programa de Transparencia y Benchmarking, coordinado por Redcamif y el MIX.

Dentro del informe, que compara resultados entre IMFs de la región y también con otras regiones como México o Sudamérica, se difundió un ranking con los mejores posicionamientos de instituciones en distintos rubros de desempeño. Desde la vigencia de la asociación entre Redcamif y MIX (sellada en 2005), se han elaborado un total de 22 informes de benchmarking (seis de los cuales atañen a toda la región en su conjunto) y tres rankings de IMFs centroamericanas.

De las 87 IMFs que reportaron datos para este informe, 19 son definidas como de gran escala (carteras de más de US$ 15 millones), 27 de media (4 a 15 millones) y 41 pequeñas (menos de 4 millones). Los datos comprenden el período 2009, con algunas tendencias para 2010.

A continuación, resumimos conceptos y resultados de las distintas secciones del informe.

Introducción

El desempeño microfinanciero se desenvolvíó en un marco macroeconómico regional que evidenció señales de recuperación: tasa de crecimiento levemente positiva, dinamización de exportaciones, fuerte desaceleración de inflación, crecimiento de reservas. Sin embargo, el sector financiero centroamericano cerró con indicadores no tan alentadores, en particular las microfinanzas.

Escala y alcance

Contracción en tamaño de las IMFs (contra México y Sudamérica, que continuaron creciendo); depuración por el lado de la demanda; reducción del 20% de prestatarios; relajamiento en análisis y otorgamiento de crédito; deterioro en capacidad y voluntad de pago (sobre todo en Nicaragua).

Estructura de activo

Incremento de cuatro puntos porcentuales en estructura de activos entre 2007 y 2009; IMFs adjudican garantías, pero tienen dificultad en hacerlas líquidas; activos líquidos crecieron respecto a 2007, representando 10% de activos totales.

Disminución en tamaño

Los países con instituciones más grandes (Nicaragua y Honduras) experimentaron mayor contracción, superior al 20%; El Salvador y Costa Rica registran crecimiento en cartera (1% y 23%, respectivamente), con tendencia a seguir creciendo a junio de 2010.

Tipo de crédito

Concentración en el crédito microempresa (50% de la cartera y 85% de prestatarios); retroceso notorio del crédito de consumo; tendencia consistente de créditos de vivienda con garantía hipotecaria.

Financiamiento

La alta dependencia en financiamiento externo y fuga de estas fuentes incidió en reducción de IMFs; los sistemas financieros nacionales mostraron crecientes recursos locales (depósito del público), lo que abriría una oportunidad para las microfinanzas; los países con mayor presencia de microfinanzas, y tradicionalmente más asistidos por inversionistas internacionales, mostraron mayor salida de capitales (Nicaragua disminuyó US$ 44,4 millones).

Deterioro en retornos

La mayoría de las IMFs no alcanzaron autosuficiencia financiera (ROA promedio de -1,2%); esta tendencia podría llevar a una depuración en la oferta en el corto plazo, posible cierre de algunas instituciones (ya visto en Nicaragua) y posibles absorciones en mercados saturados.

Riesgo de cartera

El subcontinente cerró 2009 con CeR mayor a treinta días cercano al 10%, no visto en ningún año precedente (los datos indican que 2010 podría cerrar aún mayor); el nivel de castigos creció a nivel récord: 3% de la cartera; nuevas colocaciones se realizan con mayor control, gestionando riesgos; las IMFs indican mora baja en dichas colocaciones.

¿Qué es lo que se está haciendo en materia de gestión de riesgos? Incremento de controles (sobre todo en Nicaragua); IMFs grandes en proceso de fortalecer unidades de riesgo, y otras en proceso de creación; IMFs de menor tamaño en proceso de revisión de sistema de controles y ajustes en sus manuales y procesos; redes llevan adelante programas para fortalecer gestión de riesgo en instituciones afiliadas, y ante inversionistas y donantes para mantener fondos hacia el istmo.

Conclusiones

La crisis en las microfinanzas centroamericanas, que dio señales en 2008, se agudizó en 2009; las afectaciones fueron integrales: disminución en escala y alcance, pérdidas en resultados de mayoría de IMFs y continuo crecimiento de la mora; depuración en la demanda y probablemente en la oferta; crisis de confianza (de inversionistas hacia IMFs y de IMFs hacia clientes); algunos factores agudizaron los riesgos (Movimiento No Pago en Nicaragua, creciente delincuencia en El Salvador, inestabilidad política en Honduras, gobernabilidad débil en algunas IMFs); la afectación seguramente continúe en 2010.

Rankings

Las tres IMFs de mayor alcance en 2009 fueron Génesis Empresarial, de Guatemala (93.832 préstamos vigentes, cartera bruta de US$ 42,4 millones); Fondo de Desarrollo Local (FDL), de Nicaragua (87.034 y US$ 69,3 millones) y Apoyo Integral, de El Salvador (33.738 y US$ 59,4 millones).

En profundización de mercado, resultó primera Asociación Costa Rica Grameen (saldo promedio por prestatario/PNB per cápita 2,1% y saldo promedio por prestatario US$ 131); luego Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria en Guatemala (5,7% y US$ 147) y tercero Pro Caja de Panamá (5,7% y US$ 409).

Finalmente, en cuentas de depósito, el mejor resultado lo obtuvo BANEX de Nicaragua (institución intervenida en 2010) con un total de 56.319; en segundo lugar la cooperativa salvadoreña ACCOVI (55.138) y en tercer lugar FAMA OPDF de Honduras (38.211).

El reporte fue firmado por Angel Salgado y Arturo Valencia, analistas de Redcamif y MIX.